Olivier Berthelot
Gestion patrimoniale privée Bi2c
Présentation
J’ai à cœur de vous faire profiter de mes compétences et de mon expertise pour vous permettre d’être moins dépendant des aléas de la vie.
Il existe bon nombre de solutions pour préparer l’avenir avec sérénité, et ce n’est pas réservé qu’aux plus fortunés.
Être à l’écoute de vos attentes, vous accompagner, développer votre patrimoine, protéger votre famille et préparer votre avenir par une analyse patrimoniale globale, tel est mon crédo.
Par ailleurs, je suis membre de l’ANACOFI (association nationale des conseillers financiers) depuis 2018. Cette association a pour objet de représenter ses membres pour leur permettre d’exercer leurs professions dans les meilleures conditions et dans le respect de leurs clients.
C’est également par cette association que sont réalisées les formations annuelles auxquelles je participe.
Actualité
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Épargne
NEWSLETTER : 4ème trimestre 2024
Dans cette 4ème et dernière Newsletter de l’année : Épargne solidaire - tour d’horizon des nouveautés pour vos placements. Immobilier d’entreprise – quel mode de détention choisir ? Et nos infos utiles : L’encadrement des loyers, qu’est-ce que c’est ? Renforcer l’attractivité des territoires ruraux : ZRR laisse sa place à FRR ! Défiscalisation : quels dispositifs privilégier en cette fin d’année pour réduire votre impôt sur le revenu ? Il ne vous reste plus que quelques semaines pour agir, prenons rendez-vous !!
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Investissement
NEWSLETTER : 3ème trimestre 2024
Les actualités de ce 3ème trimestre : le fonctionnement de la Société d'Exercice Libéral (SEL) et ce qui a changé pour ses associés en 2024, les travaux énergétiques sur les logements (mesures mises en place pour freiner l’achat et la location des passoires énergétiques mais aussi pour inciter ceux qui en sont propriétaires à les remettre en état), et bien d'autres infos utiles !
Activités
Grâce à une approche globale, BI2C Gestion Privée, vous accompagne sur un ou plusieurs aspects de votre situation patrimoniale. Cette prise de recul fait la force du cabinet et me permet d’agir, pour vous, de façon objective, efficace et coordonnée sur les domaines d’activité suivants :
S’entourer d’un professionnel pour :
Diminuer le poids de votre fiscalité dans son contexte, l’optimiser par la mise en place de solutions sécurisées et avantageuses en fonction des lois en vigueur.
Investir pour accéder à l’acquisition d’une résidence principale et/ou se constituer un revenu supplémentaire.
Faire évoluer ses investissements par un placement judicieux avec un risque modéré.
Trouver le meilleur contexte de financement possible, en adéquation avec votre projet.
Protéger ses proches, s’assurer contre le risque de perte d’autonomie…
Constituer un patrimoine et le transmettre dans les meilleures conditions possibles.
Besoin de faire un bilan patrimonial, un bilan successoral ou un bilan fiscal ?
Je suis conseiller en gestion de patrimoine.
Du conseil et uniquement du conseil est la seule solution pour vous accompagner de manière objective et désintéressée.
Bons plans
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Appartement Gruchet Le Valasse
Appartement à vendre et déjà loué à Gruchet le Valasse
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Campus 137 - La demi-lune
Campus 137 - La demi-lune
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Résidence Le 116 Mont Riboudet
Ce quartier bénéficie également des nouveaux aménagements réalisés sur les quais qui regroupent une belle offre de restauration et de loisirs, véritable paradis des promeneurs, joggeurs ou autres sportifs. Il accueille régulièrement des festivités liées au fleuve dont la plus célèbre est l’Armada avec ses majestueux voiliers.
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Résidence Le Carré Flaubert
Le Carré Flaubert s'intègre idéalement dans le développement de la ville. Situé dans le quartier d'affaires de Rouen à proximité du quartier Saint Sever et du secteur de la nouvelle Gare
Avis client
Vincent et Severine FASCIANA
Olivier nous a mis en confiance de suite. Par son écoute et son expertise, il a ciblé parfaitement nos attentes et a su nous proposer un produit sur mesure.
Il nous a accompagné de la signature de notre projet jusqu’à sa réception et continue de nous accompagner dans les méandres des déclarations fiscales.
Nous ne pouvons vous souhaiter qu’une aventure identique à la nôtre en sa compagnie.
